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使用手冊-客戶基本資料設定(新增、修改)

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客戶基本資料

在首頁中,點選主畫面中客戶圖示

客戶資料建立1.jpg 

客戶資料建立2.jpg 

新增客戶資料時,滑鼠點選左上新增的按鈕,

或直接按下鍵盤F1鍵,出現新增客戶資料視窗。

新增客戶裡有下列二項類別,分別為

「1.一般」-記錄客戶基本資料、「2.進階」-記錄車身號碼及收款資料。

客戶資料建立3.jpg 

「1.一般」

  • 車牌號碼:
    車牌號碼是唯一的;為維護保障交易資料的正常與穩定,
    【車牌號碼】非必要不要修改。
  • 車主姓名:
    客戶全名。
  • 客戶簡稱:
    依系統中所設定的長度擷取客戶名稱。(預設為4個中文字)
  • 住 址:
    1.直接輸入地址。
    2.點選右邊 ,本軟體會帶出『地址快速輸入視窗』供挑選。
  • 原車牌號碼:
    記錄用。
  • 付款人編號:
    維修客戶與付款人不是同一人時,
    則在此輸入請款的客戶車牌號碼。(可空白,空白視為自己本身)
  • 種類:
    可作為列印郵寄標籤、發送簡訊等查詢時,過濾、分類的條件。
  • 出廠年月:
    此欄位會影響系統計算應驗車開始的日期。
  • 汽車種類:
    選取自小客、自小貨、自小客貨、營業車;
    此欄位會影響系統計算應驗車開始的日期。
    例如自小客新車,五年後一年一驗,十年後一年二驗。
  • 售價等級:
    選取大盤價、中盤價、小盤價、零售價、及市價或空白,
    其中一種;輸入維護單明細時,依此設定帶出零件售價。
  • 保養里程數:
    軟體依據此資料,計算保養到期的依據。
  • 原發照日、目前發照日:
    軟體依據此資料,計算應驗車日的依據。

「2.進階」

客戶資料建立4.jpg 

  • 工資折數、零件折數:
    給客戶的折扣,維護單明細會自動帶入。
  • 結帳日:
    1.若每月25日結帳,則輸入25。
    2.若為當月帳款,則輸入31。

 

應驗車日計算方式為:

A.依【出廠年月】+【汽車種類】得出目前免驗,1年1驗或1年2驗。

B.以【原發照日】或【目前發照日】的月份,

日期作為應驗車日的月份,日期(1年2驗時,跳至下半年)。

 

 

 

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